企業(yè)項(xiàng)目通常根據(jù)ROI、盈虧平衡期和投資資本等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。但是，隨著企業(yè)尋求迅速利用新興數(shù)字技術(shù)的力量來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，這種方法正在變得不太適用。

畢馬威合伙人蘇珊特·拉布拉(Sushant Rabra)表示：“數(shù)字計(jì)劃是創(chuàng)新的，盡管預(yù)期ROI是合理的，但對(duì)每個(gè)IT項(xiàng)目的具體資金回報(bào)采取一刀切的方法，將不會(huì)讓一些大膽的重大想法付諸實(shí)施。”

此外，商業(yè)和管理咨詢公司BDO India的CIO蘇尼爾·梅塔(Sunil Mehta)表示，如今，企業(yè)更傾向于關(guān)注投資回報(bào)較短的事項(xiàng)，而不是需要數(shù)年才能提供回報(bào)的大爆炸式的舉措。

“如今的公司不想有三年或五年的計(jì)劃。從長(zhǎng)期規(guī)劃轉(zhuǎn)向90天、180天或360天的短期規(guī)劃。他們不想等待一個(gè)項(xiàng)目的結(jié)果，然后再添加其他內(nèi)容。取而代之的是，公司現(xiàn)在希望并行而不是循序漸進(jìn)地開(kāi)展項(xiàng)目。

這就是投資組合方法的由來(lái)，其中不同項(xiàng)目的管理方式類(lèi)似于股票投資組合的管理方式。

畢馬威的拉布拉表示：“數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投資組合方法類(lèi)似于個(gè)人在不同的股票上投資不同的金額，以建立一個(gè)投資組合，然后期望每個(gè)股票在一段時(shí)間內(nèi)獲得不同的回報(bào)。”他將這個(gè)類(lèi)比延伸到IT領(lǐng)導(dǎo)者，他說(shuō)：“在這種方法中，CIO將把投資資本分散到不同的數(shù)字計(jì)劃中，期望每個(gè)計(jì)劃都有不同的價(jià)值?？赡苡幸坏絻蓚€(gè)項(xiàng)目的回報(bào)率為5倍，而其他項(xiàng)目的回報(bào)率可能在2倍到1倍之間。然而，所有這些都將為公司和利益相關(guān)者帶來(lái)價(jià)值。

為了利用數(shù)字技術(shù)提供的收益，CIO們正在根據(jù)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)和價(jià)值分配不同的投資，從而建立技術(shù)投資組合。

“這種基于風(fēng)險(xiǎn)的資本方法很重要，因?yàn)樗鼮樵撈髽I(yè)提供了一種新的試驗(yàn)性推動(dòng)，可能會(huì)將其推向一個(gè)新的軌道。”拉布拉說(shuō)。

對(duì)于為公司帶來(lái)紅利的投資組合方法，IT領(lǐng)導(dǎo)者必須遵守以下最佳實(shí)踐。

與業(yè)務(wù)目標(biāo)保持一致

IT部門(mén)的項(xiàng)目組合必須與公司的業(yè)務(wù)方向、愿景和目標(biāo)保持同步。例如，如果一家公司著眼于快速增長(zhǎng)，一個(gè)重要的商業(yè)考慮因素將是獲得新客戶并提高效率和生產(chǎn)率。因此，CIO應(yīng)該圍繞這些領(lǐng)域建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型倡議組合。

印度企業(yè)集團(tuán)Jubilant Bhartia Group的集團(tuán)首席數(shù)字和信息官R Anand Laxshmivarahan通過(guò)一個(gè)例子解釋了這一點(diǎn)。一個(gè)制造企業(yè)可以被分解為三大塊，制造、供應(yīng)鏈以及銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)，在這三個(gè)塊中，公司努力提高效率。因此，作為第一步，IT領(lǐng)導(dǎo)者必須評(píng)估他們可以在這三個(gè)部分釋放的價(jià)值，以影響收入或利潤(rùn)。他們可以考慮利用數(shù)字技術(shù)來(lái)影響關(guān)鍵的商業(yè)功能，如降低原材料成本或提高產(chǎn)能，以在更短的時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)更多產(chǎn)品;提高能源效率，降低物流成本，“他說(shuō)。

CIO可以在這些領(lǐng)域建立一個(gè)項(xiàng)目組合，以按年交付預(yù)定義的價(jià)值。

失敗屢見(jiàn)不鮮，所有項(xiàng)目都可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期的ROI。這正是投資組合方法的意義所在，投資組合中的一些項(xiàng)目可能超額完成，而其他項(xiàng)目可能未完成。在我所在的企業(yè)，如果我回顧過(guò)去五年，各個(gè)領(lǐng)域的解決方案組合已經(jīng)達(dá)到令人滿意的成熟水平。此外，它還幫助我們擺脫了在許多領(lǐng)域?qū)ψ稍児镜倪^(guò)度依賴(lài)。“Laxshmivarahan說(shuō)。

平衡投資和風(fēng)險(xiǎn)

垂直市場(chǎng)中的許多企業(yè)中的許多IT領(lǐng)導(dǎo)者正在瘋狂地實(shí)施新技術(shù)。在熱衷于通過(guò)利用顛覆性技術(shù)快速構(gòu)建數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目組合的過(guò)程中，CIO往往忽視與IT投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，許多IT領(lǐng)導(dǎo)者可能制定的議程在公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好和CIO構(gòu)建具有敏捷性的項(xiàng)目組合的需求之間缺乏平衡。

因此，IT領(lǐng)導(dǎo)者必須與首席財(cái)務(wù)官密切合作，以便和他們達(dá)成一致，整個(gè)投資組合符合公司的預(yù)算戰(zhàn)略。

BDO India的梅塔表示：“CIO應(yīng)該密切關(guān)注投資組合的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。”他說(shuō)：“資訊科技領(lǐng)袖不應(yīng)在預(yù)算上做得太過(guò)分。如果某個(gè)項(xiàng)目需要X倍的資金，成本上漲2倍或3倍的情況并不少見(jiàn)，這就是危險(xiǎn)所在。IT領(lǐng)導(dǎo)者采用投資組合方法來(lái)獲得戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但如果他們不親自參與項(xiàng)目，成本可能會(huì)螺旋式上升。他們必須保持領(lǐng)先地位，那些參與項(xiàng)目的人應(yīng)該受到嚴(yán)格的控制。雖然他們應(yīng)該在想法、實(shí)驗(yàn)和過(guò)程方面給予自由，但成本和時(shí)間表應(yīng)該神圣不可侵犯，CIO必須采取謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法。

定期審查以確定進(jìn)入和退出

個(gè)人投資者密切關(guān)注他們的股票投資組合。為了實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，投資者定期重新審視其投資組合的構(gòu)成，引入或退出投資，從而確保其投資組合的定期變動(dòng)。IT領(lǐng)導(dǎo)者必須在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下采取類(lèi)似的方法。

“對(duì)于他們的數(shù)字項(xiàng)目組合，IT領(lǐng)導(dǎo)者必須有一個(gè)時(shí)間范圍，”拉布拉說(shuō)。“有些時(shí)候，私募股權(quán)公司投資于企業(yè)。他們有一個(gè)典型的時(shí)間框架，即在退出之前保持投資四到六年。因此，CIO不能一直投資于無(wú)限期的項(xiàng)目。

拉布拉說(shuō)：“必須有一個(gè)基于結(jié)構(gòu)化進(jìn)入和退出標(biāo)準(zhǔn)的人員流失?？萍及l(fā)展日新月異。如果它是今天的AI，那么明天可能會(huì)是另一種東西。當(dāng)IT領(lǐng)導(dǎo)者決定建立一個(gè)投資組合時(shí)，他們不應(yīng)該開(kāi)始隨意增加技術(shù)項(xiàng)目。他們必須在進(jìn)入時(shí)牢記技術(shù)與業(yè)務(wù)的一致性。同樣，如果概念驗(yàn)證沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的時(shí)間和努力，或者如果項(xiàng)目沒(méi)有朝著預(yù)期的方向發(fā)展，他們必須準(zhǔn)備好退出。

技術(shù)決策者必須按照預(yù)定的時(shí)間表——6個(gè)月或12個(gè)月——對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。采用投資組合方法并不意味著必須以犧牲投資組合的健康為代價(jià)繼續(xù)投資。

管理利益相關(guān)者的期望

采用投資組合方法進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)是，CIO可以同時(shí)進(jìn)行幾項(xiàng)技術(shù)投資。

IT領(lǐng)導(dǎo)者可能會(huì)同時(shí)發(fā)起五件不同的事情，但當(dāng)有這么多項(xiàng)目并行運(yùn)行時(shí)，他們不可能在同一天執(zhí)行所有事情。他們必須向領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)明確表示，他們需要時(shí)間才能上線。

“項(xiàng)目組合需要進(jìn)行管理。因此，CIO必須根據(jù)項(xiàng)目的價(jià)值(通常為18/24/30個(gè)月)確定項(xiàng)目的優(yōu)先順序，并向所有利益相關(guān)者清楚地傳達(dá)這一信息。預(yù)期管理對(duì)于投資組合方法的成功至關(guān)重要。“他補(bǔ)充道。

技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者還可以在向最高管理層傳達(dá)時(shí)間表時(shí)留出幾周的緩沖時(shí)間。雖然在最后期限前完成總是值得稱(chēng)贊的，但如果出現(xiàn)延遲，緩沖將有助于消解來(lái)自IT團(tuán)隊(duì)的壓力。