目錄

• 2022年企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)總體支出增長21.5%，達(dá)到2010億美元。物聯(lián)網(wǎng)分析將2023年的增長前景下調(diào)至18.5%（此前為24%）。
• 宏觀趨勢在很大程度上主導(dǎo)了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段的增長預(yù)期。
• 2022年和2023年低于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)增長和普遍的不安全感導(dǎo)致人們對數(shù)字化轉(zhuǎn)型和物聯(lián)網(wǎng)的支出持謹(jǐn)慎態(tài)度。
• 技術(shù)裁員在很大程度上避免了以物聯(lián)網(wǎng)為重點(diǎn)的公司。

為什么重要

• 關(guān)注宏觀發(fā)展對于預(yù)測行業(yè)增長和機(jī)遇至關(guān)重要。
• 物聯(lián)網(wǎng)市場在不確定時(shí)期表現(xiàn)出驚人的彈性。

2023年第一季度物聯(lián)網(wǎng)市場更新

根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)分析全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出儀表板2023年1月的更新，企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場在2022年增長了21.5%，達(dá)到2010億美元。市場增長略低于去年預(yù)測的23%預(yù)計(jì)到2023年增長會(huì)更慢。在我們上次的預(yù)測中，我們預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)將更快復(fù)蘇，供應(yīng)鏈將更加強(qiáng)大，對新技術(shù)的持續(xù)投資將緩解勞動(dòng)力短缺問題。我們最終估計(jì)2023年的支出增長為24%。但是，在我們上次更新九個(gè)月后，我們必須將2023年的預(yù)測下調(diào)至僅19%。目前，物聯(lián)網(wǎng)分析預(yù)測，從2022年到2027年，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將以19.4%的復(fù)合年增長率增長，達(dá)到4830億美元。因此，亞太地區(qū)預(yù)計(jì)在2022年至2027年期間以22%的復(fù)合年增長率超過世界其他地區(qū)。到2027年，北美（復(fù)合年增長率為20%）的增長速度預(yù)計(jì)將低于亞太地區(qū)，但明顯快于歐洲（復(fù)合年增長率為16%）。

下調(diào)預(yù)測的原因

物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出增長低于預(yù)期有幾個(gè)原因。在我們看來，三個(gè)主要原因是：

• 國內(nèi)生產(chǎn)總值增長放緩
• 持續(xù)通脹
• 高利率

1.GDP增速放緩

2023年物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出增長低于預(yù)期的一個(gè)關(guān)鍵原因是低經(jīng)濟(jì)增長環(huán)境。在2023年1月最新的世界經(jīng)濟(jì)展望增長預(yù)測中，國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2023年實(shí)際GDP增長率為2.9%，低于2022年的3.4%。為了說明這一點(diǎn)，在2022年1月底，國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)實(shí)際GDP 2022年增長4.4%，2023年增長3.8%。

根據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，幾乎所有主要世界經(jīng)濟(jì)體的實(shí)際GPD增長在2023年都將低于2022年：

亞太地區(qū)

印度（預(yù)計(jì)2023年GDP增長+6.1%）和中國（+5.2%）是增長最快的主要經(jīng)濟(jì)體。中國的增長甚至?xí)?022年（+3.0%）快得多，這是封鎖結(jié)束后的例外。

歐洲

歐元區(qū)（包括德國、法國和意大利）預(yù)計(jì)僅增長0.7%，而英國經(jīng)濟(jì)可能下降-0.6%。

北美

預(yù)計(jì)美國2023年(+1.4%)的增長將低于2022年(2.0%)，而2024年的增長可能會(huì)更慢(+1.0%)。

2.持續(xù)通脹

2023年1月，通脹終于呈現(xiàn)下降趨勢。然而，在大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，通貨膨脹率仍高于過去十年。與許多企業(yè)一樣，科技公司將遇到勞動(dòng)力尋求更高薪水以應(yīng)對不斷上漲的生活成本和難以控制開支的客戶。此外，隨著辦公室人員、差旅和現(xiàn)場活動(dòng)的增加，運(yùn)營費(fèi)用將增加，從而導(dǎo)致利潤壓力。

3.高利率

去年，中央銀行提高利率以對抗通貨膨脹。美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金目標(biāo)利率從2022年初的0.125%提高到2022年底的4.375%。為對抗通貨膨脹，其他中央銀行紛紛效仿（例如，歐洲中央銀行[0%–2%]和英格蘭銀行[0.1%–3.5%]）。較高的利率會(huì)增加借貸成本并給公司利潤率帶來壓力，從而產(chǎn)生多重影響。更高的利率使公司的借貸成本更高，這會(huì)降低他們投資新項(xiàng)目或技術(shù)的能力。

由于經(jīng)濟(jì)不確定性，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新技術(shù)的支出被擱置

最終，增加的不確定性會(huì)滲透到企業(yè)投資、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和物聯(lián)網(wǎng)中。例如，在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，Microsoft和PTC的CEO表示客戶對技術(shù)支出更加謹(jǐn)慎。他們報(bào)告說，大多數(shù)客戶會(huì)延長支出而不是完全削減支出。然而，雖然整體IT支出在2022年下降，預(yù)計(jì)2023年將緩慢增長，但企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出預(yù)計(jì)在2023年仍將增長19%（根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)分析的全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出儀表板2023年1月更新）。ABB、羅克韋爾自動(dòng)化等自動(dòng)化廠商大量積壓強(qiáng)調(diào)從長遠(yuǎn)來看對數(shù)字化轉(zhuǎn)型和企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案的健康需求。

“通常情況下，您有一份采購訂單，需要某種程度的批準(zhǔn)。也許上個(gè)季度，它需要更高級別的批準(zhǔn)，另一個(gè)簽名，[并且]也許有人坐在那個(gè)簽名上，因?yàn)樗麄冋f，‘我們不能在下個(gè)季度這樣做嗎？我們不能晚一點(diǎn)開始這個(gè)項(xiàng)目嗎？[…]通常，它不會(huì)被取消，因?yàn)楣敬_實(shí)需要這項(xiàng)技術(shù)。他們只是稍微推遲了一點(diǎn)。”

PTC首席執(zhí)行官Jim Heppelmann，2023年2月1日

“正如我們看到客戶在大流行期間加速了他們的數(shù)字支出，我們現(xiàn)在看到他們優(yōu)化了這種支出。此外，鑒于宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性，組織正在謹(jǐn)慎行事。”

Satya Nadella，微軟首席執(zhí)行官，2023年1月24日

“許多客戶表示業(yè)務(wù)正在放緩，他們正在尋求削減成本。任何不緊張的人都不會(huì)注意?？蛻粽f[that]現(xiàn)在是艱難時(shí)期。”

Matthew Prince，Cloudflare Inc.首席執(zhí)行官，2023年1月在達(dá)沃斯

技術(shù)裁員可以加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

最近幾周和幾個(gè)月，許多科技公司宣布裁員。微軟、亞馬遜、Meta、思科、IBM和SAP只是最突出的例子?？萍疾脝T跟蹤器Layoffs.fyi記錄了300多家科技公司的裁員公告，截至2023年2月上旬，受影響的員工超過95,000人。但是，到目前為止，與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的職位很少受到裁員的影響。相反，像施耐德電氣和波音這樣的公司強(qiáng)調(diào)優(yōu)勢，因?yàn)榧夹g(shù)轉(zhuǎn)型讓他們能夠雇傭到才華橫溢、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工。這緩解了勞動(dòng)力短缺，并可以加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃。

“技術(shù)招聘放緩使得其他公司更容易吸引員工。”

Annette Clayton，施耐德電氣北美業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官

“我認(rèn)為可能需要明年一整年的時(shí)間，事情才會(huì)真正開始穩(wěn)定下來，因?yàn)槲覀冮_始看到其他行業(yè)裁員。我們確實(shí)感覺到，在軟件世界中，我們在引入所需的工程資源方面沒有任何問題，特別是與軟件開發(fā)相關(guān)的資源，因?yàn)榕c我們競爭的其他行業(yè)開始大幅軟化”

波音公司首席執(zhí)行官Dave Calhoun，2022年10月26日

美國的科技裁員也有不利的一面：在美國持有工作簽證的科技工作者通常只有60天的時(shí)間找到新工作或不得不離開。數(shù)以萬計(jì)的高技能和經(jīng)驗(yàn)豐富的軟件工程師返回他們的祖國可能會(huì)導(dǎo)致這些國家更快的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。因此，雖然裁員會(huì)導(dǎo)致短期中斷，但它們很可能是科技市場健康重組的起點(diǎn)。

隧道盡頭的曙光：物聯(lián)網(wǎng)公司表現(xiàn)良好

如上所述，全球GDP前景被下調(diào)，整體宏觀經(jīng)濟(jì)前景不明朗。然而，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出預(yù)計(jì)到2023年仍將增長19%。這低于物聯(lián)網(wǎng)分析之前的預(yù)測。盡管如此，大多數(shù)以企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)為重點(diǎn)的公司都保持緊張并表現(xiàn)出健康的前景。他們不僅沒有大規(guī)模裁員，而且還積極展望未來。工業(yè)軟件公司PTC和自動(dòng)化供應(yīng)商羅克韋爾在2023年2月初提出了2023年的指導(dǎo)。在2月2日的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，高通首席執(zhí)行官克里斯蒂亞諾阿蒙強(qiáng)調(diào)了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)對其公司的巨大潛力：“在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍處于早期階段，從長遠(yuǎn)來看，高通在許多垂直領(lǐng)域的機(jī)會(huì)規(guī)模是巨大的。”上調(diào)的指引和樂觀的前景是整體健康的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場的亮點(diǎn)。

結(jié)論

由于經(jīng)濟(jì)不確定性以及對技術(shù)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的謹(jǐn)慎支出，物聯(lián)網(wǎng)分析不得不將2023年物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出前景下調(diào)五個(gè)百分點(diǎn)至19%。然而，進(jìn)入2023年，似乎大多數(shù)項(xiàng)目都被推遲而不是取消。以物聯(lián)網(wǎng)為重點(diǎn)的公司的一些健康業(yè)績也強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)。此外，許多物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目可能會(huì)因高技能（軟件）工程師的涌入而得到推動(dòng)，這些工程師是初創(chuàng)企業(yè)和技術(shù)人員裁員的受害者。物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場的長期增長潛力具有彈性，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到4840億美元。